罗马大将泰特斯征讨哥特人得胜归来，把哥特人的皇后塔摩拉母子四人当作人质带回罗马，他为了祭奠阵亡的儿子，对塔摩拉母子跪在地上的苦苦哀求无动于衷，残忍地杀死了她的大儿子。此后又把皇权让给了萨特尼纳斯。同时把俘虏来的塔摩拉母子交由了他处理，萨特尼纳斯惊羡于塔摩拉的美貌，把她立为罗马的皇后，从此，为泰特斯一家的灾难埋下了祸根。塔摩拉挑唆皇帝萨特尼纳斯仇恨泰特斯，以便达到把泰特斯的宗族党羽杀个一干二净的目的。她与儿子和嬖奴艾伦串通起来，杀死了皇帝的弟弟、泰特斯女儿的恋人——巴西安纳斯，然后嫁祸予泰特斯的两个儿子——马歇斯和昆塔斯。而塔摩拉的两个儿子将泰特斯的女儿拉维妮娅轮奸后，又砍掉其双臂、割掉其舌头，使她不能说又不能写。泰特斯本人也受到了艾伦的愚弄，砍掉了自己的一只手。泰特斯决意复仇，他开始装疯，实施他的复仇计划。他先是将计就计，把塔摩拉的两个儿子像宰禽兽那样杀死，把骨头磨成粉，再用鲜血调和做成面饼，拿给塔摩拉吃。在宴会上，他亲手杀死了自己的亲生女儿，因为不愿让她含垢活着而长期受苦，然后又杀死了塔摩拉，接着皇帝又杀死了泰特斯，泰特斯的儿子路歇斯又杀死了皇帝，四具血淋淋的尸体摆在观众的面前，简直杀得尸横舞台，血流成河，最后终于是冤冤相报，复仇泄恨了。